Tato leva Rama para luta e o convence a ser o Anjo Vingador. Depois de ser sacaneada pela irmã e as amigas, Stefy conta a Tiago que Mar está com Simon. Ele não quer saber dos dois e sai correndo para o hospital, pois sua mãe está doente. Depois de Márcio ter magoado Caridade de novo, Jasmin, Mar e Valeria planejam uma vingança. Enquanto Franka tenta controlar os índices de Tato e Rama, seu parceiro Charles é sequestrado. Nico prepara uma emboscada para a Corporação CC.

Melody é colocada para fora de casa e precisa ficar na Casa Mágica, assim como Simon. Stefy pega Mar e Simon quase se beijando. Terremoto começa curso de boxe na Casa Mágica. Franka pede para Justina sequestrar Esperança, mas Tic Tac consegue interferir de novo. Sem saber o que fazer com a pirâmide que Charles entregou a eles, Cielo, Nico e Salvador tentam invadir a fazenda. De volta à Casa Mágica, todos investigam um estranho vazamento de gás no quarto da Malvina.

Cielo decide procura pistas em sua caixa. Ela encontra um bumerangue e pede para Valeria ensinar como funciona. Tiago faz as pazes com a mãe quando ela conta porque ficou sem ter contato com ele durante anos, mas ela ainda esconde um segredo do filho. Gab foge da prisão e ameaça Rama, que é salvo por algo inexplicável. Caridade diz que Cielo foi a sua fazenda vestida de noiva. Gab reconhece Cielo e diz que também a viu de noiva. Cielo, Nico e Salvador decidem ir à fazenda e descobrem quem a alugou.

Franka finge estar mal e preocupada com o bebê para atrair Nico. Melody tenta esconder de todos um segredo sobre sua família. Rama prepara uma surpresa para Valeria, mas ele não sabe que está sendo seguido. Tic Tac é responsável por cuidar de Esperança, mas não consegue se conter e interfere na vida de outras pessoas. Justina fica emocionada ao receber encomenda de Felicidade. Cielo assiste ao vídeo de seu casamento com Nico e briga com ele por não conseguir se lembrar de nada.

Tiago fica muito irritado ao descobrir que Justina estava se passando por Felicidade e vai a delegacia tirar satisfações. Enquanto isso, Corporação CC já tem planos para corrigir o erro de Justina. Tiago recebe a visita de sua mãe, mas a acusa de tê-lo abandonado. Franka é levada para o hospital de ambulância e Cielo descobre que ela está grávida de Nico. Cielo coloca o chapéu de Nico e consegue recuperar uma lembrança.

Os Teen Angels decidem testar as chaves no livro recém recuperado, mas causam um tremor na casa. Nico decide visitar Justina na cadeia para se certificar que ela não é Felicidade. Ao descobrir a verdade, ele enfrenta Justina, que faz Malvina e Esperança reféns. Franka briga com Luca por ele ter falhado e estar emocionalmente envolvido com as pessoas da Casa Mágica. O ciúme de Mar a faz perder a prova de química para espionar Tiago e Melody. Cielo vê Tic Tac.

Jasmin e Tiago têm chaves iguais que podem servir para abrir o livro, mas Nico diz que não está mais com ele. Nico decide que, se for para Cielo e Salvador ficarem na Casa Mágica, ele precisa ir embora. Jasmin pega Matt mentindo para ela e prepara uma vingança. Para isso ela precisa usar Tato. Nico assiste aos vídeos de segurança da Casa Mágica e vê uma gravação estranha de Feli. Luca fica irritado com Franka e atira um objeto importante pela janela.

Enquanto Tiago é levado ao hospital, ele se encontra com Tic Tac em outro plano e precisa descobrir o sentido de sua vida. Na Casa Mágica, Nico instalou câmeras de segurança no seu escritório. Cielo sente energia na mão de Nico e sugere que experimente tocar em Tiago. Antes de partir, Tic Tac dá uma dica ao garoto, que acorda bem. Ele leva Mar na estação de trem, onde eles tomam sorvete. Enquanto isso, Nico fica triste com as coisas que acontecem na Casa Mágica.

Sem saber que os garotos tinham um plano, Nico e Salvador planejam achar a casa onde Cielo está. Franka conta para Justina que o implante do Tiago falhou. Ainda confuso, ele foge do hospital.  Mar e Valeria resolvem dar uma lição em Márcio por ele ter magoado Caridade. Todos se encontram em frente ao local onde Cielo está presa, mas os agentes da Corporação CC conseguem capturá-los. Cristiano e o Anjo Vermelho aparecem para salvar a todos.

Mar e Simon quase congelam depois de ficarem presos no caminhão frigorífico. Tiago está muito confuso e Franka aconselha levá-lo ao hospital, onde o médico diz que ele precisa ser operado. Márcio magoa Caridade e se sente mal por isso. Ele a encontra chorando e tenta animá-la, mas tudo acaba de um jeito inesperado. Com um aparelho de som, Cielo consegue se comunicar com Salvador, mas ele não consegue descobrir onde ela está.

A Corporação CC implanta um chip em Tiago. Ele volta para Casa Mágica confuso e Rama percebe marcas no seu pescoço. Nico leva Tiago à casa de Franka e desconfia quando encontra um aparelho igual ao de Charles. Justina usa o aparelho que modifica voz para fins pessoais e, quando Franka vai usá-lo para fingir ser Cielo, ele quebra. Todos na Casa Mágica estão preparando um churrasco. Mar e Simon vão buscar as carnes, mas acabam presos dentro de um caminhão.

Franka conta a Justina o golpe que planeja dar em Nico. Na Casa Mágica, começa o curso de Salvador sobre camping. Nico desconfia da porta secreta que ficou entreaberta na casa de Franka. Melody continua seu plano de deixar Tiago com a consciência pesada e Mar com ciúmes. Usando um modificador de voz, Franka finge ser Cielo e pede a Salvador sua caixa, mas ele e Nico armam um plano. A Corporação sequestra Tiago. O Anjo Vermelho revela sua identidade para Jasmin.

Como Cielo ainda não se lembra de nada, todos se apresentam novamente a ela. Eles mostram a casa e dançam músicas do Teen Angels. Luca fica sem receber por falhar no plano. Aleli planeja contar toda a verdade sobre Justina para Rama, mas é chantageada. Cielo sai da Casa Mágica e é sequestrada pela Corporação CC. Stefy está mal e é consolada pela irmã. Franka finge ser Cielo no telefone e tenta confundir Nico.

Nico arma uma confusão no casamento de Salvador e conta aos dois que Linda é Cielo. Mesmo com tudo que Nico fala, Cielo continua sem se lembrar de nada. Enquanto isso, as bandas se apresentam na repescagem do concurso intercolegial. Mar e Tiago têm uma conversa definitiva sobre o relacionamento dos dois. Chefe da Corporação CC fica bravo com os erros de Franka. Aleli se lembra da morte de Bueno e descobre que Justina está se fazendo passar pela prima.

Depois de ver Cielo, Malvina é ameaçada pela Corporação CC e precisa esconder toda a verdade de Nico. Mar pede alguns conselhos para Jasmin sobre Tiago. Stefy ouve a conversa da irmã e conta tudo para Melody, que já tem um plano armado contra Mar. Nico ajuda Salvador a se preparar para o casamento sem saber que ele vai casar com Cielo. Corporação CC coloca em prática o plano para impedir Nico de chegar à igreja.

Nico identifica mensagem uma codificada em disco que Cielo deixou na Casa Mágica. Tato planeja estragar os planos de Matt e Jasmin. Agnes termina com Simon depois de descobrir que ele ainda é apaixonado por Mar. Tiago decide abrir jogo com Mar e Simon e a convida para sair. Os Teen Angels convidam Luca para cantar com eles. Franka tem uma nova missão para Luca, envolvendo Malvina. Anjo Vermelho salva Malvina de homem na rua enquanto ela vai para casa de Salvador encontrar com Cielo.

Nico desconfia que haja um informante dentro da casa. Malvina bola um plano para provar que informante é Franka. Matt pressiona Jasmin para avançar no relacionamento, e Tato fica sabendo. Cielo vai para Casa Mágica ouvir um disco que achou na sua caixa. Justina encontra o dispositivo que Nico colocou no relógio. Os garotos e garotas vão a uma festa e, durante um jogo, Simon beija Mar.

Apesar dos esforços de Franka e da Corporação CC, Nico conta toda a verdade para os garotos. Ele revela para Malvina seu plano de resistência. Um agente da Corporação sabota o avião com Cielo e Salvador. O tio de Jasmin manda matá-la, mas ela é salva por uma pessoa de sua família. Ela recebe um medalhão que pertenceu a sua mãe e descobre que ele guarda um objeto. O chefe da Corporação CC ameaça Franka se mais algum plano der errado e ela manda sequestrar o Nico novamente.

Mar fica mal depois de ver Simon com a namorada. Nico denuncia o tio de Jasmin à Polícia. Salvador pede Cielo em casamento para ela poder tirar documentos uruguaios, mas ela não sabe se deve aceitar. Franka, usando o aparelho que altera a voz, ameaça Nico para saber onde estão as chaves do livro. Depois de outra crise de asma, Nico contrata uma psicóloga para conversar com Cristiano. Ela acaba aconselhando o próprio Nico a contar o que está acontecendo na casa.

No seu aniversário, Jasmin lembra que também é o dia da morte de seus pais. Na casa dos tios, ela encontra coisas de quando era criança, incluindo uma câmera de vídeo. Mar organiza uma festa de aniversário para Jasmin e faz de tudo para Simon ser convidado. Cielo conversa com um terapeuta sobre seu sonho, sem saber que ele é Tic Tac. Ela e Salvador decidem voltar para casa, mas uma denúncia anônima a faz ser presa por entrar no Uruguai ilegalmente.

Vestido com roupas de luta, Tato vê um homem sendo assaltado e decide intervir. Na TV e nos jornais saem reportagens sobre o Anjo Vermelho, um homem que defende as pessoas nas ruas. Valéria foge com o Gabi, mas é surpreendida por Rama. Jasmin vai até a casa em que morava quando criança e finge ser a nova empregada dos donos. Os Teen Angels ensaiam para a repescagem do concurso intercolegial. Ainda no Uruguai, Cielo sonha com seu passado.

Mesmo depois dos conselhos de Mar e Jasmin, Caridade continua a se iludir com Márcio. Mar e Simon brigam. Cristiano tem uma ideia para Mar se desculpar com o Simon. Mas quando ela chega à casa dele, encontra com outra pessoa. Jasmin volta a encontrar seu super-herói. Salvador tem uma surpresa para Cielo, mas age de forma estranha. Nico decide se declarar para Franka e Malvina entende tudo errado.

Nico acredita que Bartô está por trás dos planos da Corporação CC. Franka pede que Charles consiga o livro dos 7 cadeados. Nico resolve seguir Charles. Rama descobre o que Valéria guarda no porão. Mar não entende por que Simon está estranho com ela. Cielo conta a Salvador que sente que ainda é apaixonada por alguém. Tato volta a lutar, mas a Polícia é chamada no local. Jasmin é assaltada enquanto espera por Matt.

No Uruguai, a Corporação CC coloca pistas falsas para Cielo acreditar que é de lá. Nico está preocupado e proíbe todos de saírem da Casa Mágica. À noite, porém, os garotos saem escondidos. Gabi passa mal quando ele e Valéria vão fugir. Jasmin visita uma cigana que sabe a verdade sobre a morte de seus pais. Franka começa a dar aulas de primeiros socorros na Casa Mágica. Tiago visita o pai no hospital, mas descobre que Bartô não está mais na clínica.

Cielo encontra o escudo de Nico no galpão. A Corporação CC manda um agente para a Casa Mágica e Nico é obrigado a colaborar com ele. O detetive que Salvador contratou manda Cielo para o Uruguai atrás de uma pista. Nico pede ajuda a Franka e descobre que os implantes feitos nos garotos não podem ser removidos. Gabi pede para Valéria roubar dinheiro de Nico. Após ouvir uma conversa sobre Mar, Tiago decide se abrir com ela e Simon.

Mar descobre que Simon vai se declarar para ela e não sabe o que fazer. Depois de fugir da cadeia, o namorado de Valéria se esconde na Casa Mágica. Durante apresentação dos Teen Angels na festa, Cielo está no sótão, onde o portal do relógio se abre novamente. No dia seguinte, Nico é sequestrado. Ele descobre que está sendo vigiado há muito tempo e que os garotos correm perigo. Cielo decide seguir o caminho que sua bússola está indicando.

Mar começa a treinar boxe com Terremoto, mas fica frustrada com o primeiro dia. Nico convence Valéria a não ir embora. Começa a festa à fantasia na Casa Mágica. Jasmin convida Matt, mas Tato tenta estragar os planos dela. Salvador leva Cielo como acompanhante. A Corporação CC arma um plano para que ninguém a reconheça. Stefy se veste com a mesma fantasia de Mar para enganar Simon. Aleli pede para Linda tirar a máscara.

Uma caixa com coisas da Cielo some da Casa Mágica. Por acaso, a caixa vai parar nas mãos dela, que não reconhece nenhum dos objetos. Entre eles, há uma bússola que aponta em direção a Nico. Jasmin ouve Tato desabafar com Luca sobre ela. Por engano, Mar abre uma carta de Stefy e descobre que a irmã está procurando pelos pais. Malvina fica ofendida por Nico não acreditar nela e vai embora da Casa Mágica. Valéria também vai embora depois de brigar com Rama. Corporação CC implanta chip em Murilo e Mar.

Salvador passa mal durante a competição intercolegial. Felicidade pede que pastor vá à Casa Mágica contar toda a verdade para Nico. Uma confusão entre as bandas se arma durante a competição de desempate e todos são desclassificados. Malvina resolve investigar Franka e acaba descobrindo uma mentira. Enquanto isso, as crianças menores acreditam em Aleli e a ajudam a procurar por Cielo. Rama descobre quem Valéria vai visitar na cadeia. Enquanto isso, Tato tem uma decepção com Jasmin.

Tiago finalmente escolhe com que banda quer competir. Malvina desconfia que Franka está enganando Nico. Malvina e Nico pedem conselhos pela internet a Linda, sem saber que ela é Cielo. Aleli apresenta efeitos colaterais do remédio e fica agressiva. Jasmin usa Tato para provocar ciúmes em Matt, mas o garoto cria esperanças com ela. Na cadeia, Felicidade recebe a notícia de que Bueno morreu. Cielo se apresenta com os alunos da fundação no concurso intercolegial, mas só Aleli a vê.

Os Teen Angels decidem se inscrever na competição intercolegial, mas Tiago não consegue abandonar nenhuma das bandas. Malvina vê Nico e Franka pela janela. Luca segue Valeria e a vê entrando em uma unidade penal. Salvador diz a Nico que está apaixonado. Cielo começa a trabalhar na fundação para crianças surdas do pai de Salvador. Aleli se lembra que Bueno morreu, mas não sabe como. Policiais chegam à Casa Mágica para confirmar a notícia e entregar a Nico a carta que Bueno o deixou.

Terremoto diz a Mar que não treina mulheres. Justina vê Aleli no carro e a dopa. Nico marca entrevista de emprego com Cielo, sem saber quem ela é. Ao chegar na Casa Mágica, Cielo é recebida por Luca. Depois de uma conversa com Melody, o professor de música escolhe os representantes da escola na competição intercolegial. Aleli é encontrada desmaiada na cozinha e Nico a leva para casa de Franka. Nico passa a noite lá, enquanto Cielo passa a noite vendo filmes com Salvador.

Depois que todos vão embora sem ver Cielo, Franka a dopa. Durante o batizado, agentes invadem a Casa Mágica em busca do livro dos 7 cadeados, mas não sabem que Zeca ainda está lá. A mãe de Nico vai embora, mas deixa com ele um caderno de pesquisas do pai. Simon convida Mar a voltar a treinar boxe com ele. Bueno volta de viagem e reconhece Justina fingindo ser Felicidade. Aleli se esconde em um carro e vê Justina ameaçando o namorado da prima.

Cielo conversa com Nico, sem que um saiba quem o outro é. Meninos e meninas se arrumam para uma festa. Nico proíbe Zeca de ir, mas ele escapa da Casa Mágica. Garotos fazem uma aposta e Marcio engana Caridade para ganhar dos outros. Jasmin cria esperanças ao ver Matt na festa, mas acaba decepcionada. Tato prepara uma apresentação especial dos Teen Angels. Cielo continua atrás do coelho branco e acaba em frente à igreja onde será o batizado de Esperança.

Agentes da Corporação CC continuam atrás de Cielo. Salvador a ajuda, levando-a para sua casa até ela recuperar a memória. Enquanto isso, Tato inicia uma operação para a volta dos Teen Angels. Ele consegue convencer os amigos a se apresentar em uma rádio. Tiago está com problemas para pagar o tratamento do pai. Jasmin reencontra Matt no colégio. Começam os preparativos para o batizado de Esperança. Nico vai à casa de Salvador acertar os últimos detalhes.

Nico conta a todos que Cielo não voltará, sem saber que ela está na cidade, mas sem memória. Malvina se declara a Nico. Simon tenta alegrar Mar e a convida para se vestir de palhaço na festa de seu irmão menor, mas Tiago encontra os dois. Cielo acaba em um teatro, onde é confundida com uma das dançarinas. Malvina e Nico levam as crianças ao teatro. Enquanto isso, a Corporação CC está atrás de Cielo, que foge e, mesmo sem saber, encontra um amigo no caminho.

Cielo conta a Tic Tac como encontrou o mensageiro. Após ter a revelação do universo, ela se despede de Nico antes de partir para sua missão. O diretor fica sabendo que seu carro foi roubado. Nico revê as gravações da câmera de segurança, mas a fita apresenta um defeito no momento do roubo. Há uma confusão na Casa Mágica e todos começam a discutir, deixando Nico irritado. Mar devolve a Tiago todas as suas coisas e lembra que eles não poderão mais ficar juntos.

Tic Tac manda pistas para os garotos do Teen Angels descobrirem onde estão as chaves do livro. Mar vê Jasmin no ritual cigano, no qual conversa com o pai que já morreu. Jasmin fica doente e é examinada por Franka, que a leva para a Corporação CC. Nico apresenta a nova moradora da Casa Mágica, mas alguns garotos tiram sarro dela. Tiago decide ignorar Simon. Valeria briga com o professor e quer se vingar. A brincadeira que ela faz com o carro do diretor sai de controle. Cielo retorna de Eudamon.

Na Casa Mágica, todos brincam de amigo invisível, mas alguns garotos não ficam muito contentes com a brincadeira. Algo está errado com o implante de Tato, e Franka precisa controlá-lo. Enquanto isso, ela continua seu plano de conquistar Nico. Durante a noite, os meninos e as meninas discutem por causa de um sonâmbulo. A briga só para quando eles se lembram da caixa que encontraram e que está trancada com cadeados. Jasmin se esconde para fazer um ritual cigano.

Nico desconfia de Salvador, mas o amigo jura que não sabe de nada sobre a Corporação CC. Além disso, Nico descobre que tem muitas coisas em comum com o dono do galpão. Simon finalmente fica sabendo o verdadeiro nome de Mar, e, com isso, também percebe que ela é a ex-namorada do seu melhor amigo. Mar o leva a Casa Mágica na mesma tarde em que Tiago e Melody assistem a um filme lá. Cielo começa a perder suas lembranças e decide se despedir antes que seja tarde demais.

Todos ficam assustados com a voz de Cielo na secretária eletrônica e Tic Tac tenta resolver tudo. Cristiano desconfia de um inocente e a Corporação CC resolve se aproveitar da situação. Rama continua disposto a ajudar Valéria, até que um juiz decida o destino da menina. Enquanto isso, as atividades musicais do colégio começam na Casa Mágica. Mar se convence de que Simon gosta dela e vai assistir ao jogo de tênis, mas descobre que outra pessoa também foi torcer por ele.

Nico quase enlouquece tentando deixar todos prontos para o primeiro dia de aula. Os menores não querem ir e os maiores têm dificuldades para se enturmar com os ‘riquinhos’ do colégio. Com a ajuda de um novo amigo, Cielo descobre uma maneira discreta de se comunicar com as pessoas do plano real. Enquanto isso, Rama está decidido a ajudar Valéria, mesmo ela se recusando a aceitar. Mar fica triste depois que Tiago entrega um bilhete de Simon para Stefy. Luca revela para Nico um segredo de seu passado.

Enquanto Nico está com Cielo em outro plano, seu corpo fica desacordado na Casa Mágica. Cristiano e Malvina se preocupam quando não conseguem acordá-lo e chamam Franka para ajudar. Mar conhece Melody e descobre que ela e Tiago foram juntos à peça. Rama tenta ajudar uma menina que será transferida para um instituto que ele odeia. O planos da garota, porém, o deixam em uma péssima situação. Enquanto isso, Tato também tem um plano: começa a praticar um esporte clandestino.

Após o incêndio no colégio, Tato é levado pela Corporação CC. Durante o transporte, ele passa mal. Depois de ficarem sem se ver por um ano, Tiago e Melody se reencontram no colégio. Eles vão juntos à peça de teatro do pai de Simon, que também convidou Mar. Nico tenta convencer diretor a readmitir Rama no Colégio Rockland. Cielo continua inconsolável, ela deseja muito voltar para a Casa Mágica. Mas uma surpresa a acompanha até o outro plano.

Cielo descobre uma forma de falar com Nico. Ela vê Franka, Justina e Luca combinando o sequestro de Tato. Depois que Rama conta a Nico que foi expulso do colégio, eles vão conversar com o diretor. Nessa hora, Cielo consegue aparecer e contar toda a verdade a Nico, que corre atrás de Luca. Enquanto isso, Rama e Tato voltam a Casa Mágica para impedir Justina, mas a Corporação CC consegue atrapalhar a operação. Tic Tac explica para Cielo porque ela não pode interferir no outro plano.

Enquanto pegam a estrada na caminhonete roubada, os garotos relembram acontecimentos de três meses atrás: na noite de Ano-Novo, Rama, Tato, Mar e Jasmin passam por um trote de calouros no acampamento, quando são acusados de roubo. Rama, bêbado, se perde na mata. Enquanto isso, na caminhonete, eles são parados por policiais, que descobrem que o carro foi roubado. Nico oferece ajuda a Luca, sem saber quem ele realmente é. A Casa Mágica é inaugurada.

Os garotos vão à festa sem permissão e ficam bêbados. A Corporação CC planeja sequestrar Murilo. Médicos examinam Zeca, mas não descobrem nada de anormal com ele. Tiago e Simon se confundem com os nomes das garotas e começam um mal entendido. Simon convida Mar para andar a cavalo. Na mesma estrada, Rama dirige bêbado.

Zeca não se lembra de nada do que aconteceu, mas Nico percebe duas marcas no seu pescoço. Cielo descobre que terá que partir para Eudamon. Nico dorme e consegue ir para o outro plano. Depois da competição, Jasmin quer se vingar da outra banda. Os garotos acham que Rama está estranho. Ele quer ir a uma festa com Márcio e Neto, e planeja roubar um carro.

Simon conta para Tiago sobre a garota que está interessado. Os Teen Angels ensaiam para a competição de bandas no acampamento, mas a outra equipe planeja uma sabotagem. Um helicóptero chega para resgatar todos na selva, mas Zeca ainda está desaparecido. Enquanto Alelí lê a história de Cinderela, os planos se misturam e ela consegue ver Cielo.

Graças a Salvador, Cristiano consegue ligar para a Casa Mágica. Rama, Tiago, Mar, Jasmin e Tato se sentem deslocados entre as pessoas do novo colégio. Tiago encontra um velho amigo, Simon. Sem saber que é ex-namorada de seu amigo, Simon se aproxima de Mar. Enquanto isso, na Casa Mágica, Cielo percebe algo estranho em Felicidade.

Mar confunde Simon com um empregado do acampamento. Ela percebe o erro quando começam as apresentações dos novos alunos do colégio. Jasmin finge se afogar para chamar atenção do instrutor, Matt. Nico encontra um antigo amigo na selva, Salvador. Juntos, eles acham Cristiano e Malvina, que está prestes a dar a luz. Nasce Esperança.